Описание: Владыка тьмы и его четверо генералов пытались захватить и поработить весть Энтэ Исла. Но род людской спасла герой Эмилия, её мать была падшим ангелом, а отец человеком, поэтому её передались волшебные силы, с помощью которых она могла одолеть Владыку тьмы. Эмилия и её защитники смогли отвоевать четыре острова, затем двинулись на центральный остров, чтобы одолеть Владыку тьмы. В результате войска Эмилии смогли отвоевать почти весь Энтэ Исла, но Владыка тьмы и Альсиэль решают отступить, для того чтобы набраться сил.
В результате отступления они попадают через врата на планету земля, острова Японии. В этом мире они практически исчерпали своё волшебство, и им пришлось, устроиться на работу, для того чтобы получать деньги, на которые они могли обеспечить жизнь своим человеческим телам. Вскоре Владыка тьма он же Мао Садао, узнаёт о том, что вместе с ними на землю попала и герой Эмилия. Эмилия пытается завершить своё дело и убить Владыку, но у неё тоже очень мало сил, наблюдая за Владыкой она осознаёт, что на земле он изменился в лучшую сторону. Здесь Мао заботится о людях, о своей подопечной Чихе, которая работает с ним в Макрональде.
Поведение Владыки тьмы приводит героя Эмилию в замешательстве, она не знает, почему он стал таким добрым, ей остаётся наблюдать за ним...